c'est le moment où jamais de rentrer sur silver ! opportunité de toute une vie
la derniére fois que j'ai lancé un tel signal sur silver, c'était fin aout 2005 .. regardez donc le graph !

pour mieux capter voir cot silver de la sem passée, ici


-1commençons par une vue générale

depuis l'attaque orchestrée du 16 août, les larges spec ( batonnets bleu clair ) continuent à liquider massivement cette semaine ( l'augmentation des appels de couverture sur le comex a produit son effet ) sans compter les techs funds qui shortent également.. tout cela fait le plus grand profit des bullions banks qui avaient orchestré cette manoeuvre et qui en profitent pour couvrir massivement .


résultats:

open interest:

compte tenu des longues liquidations des l spécs et du short covering des commerciaux, l'open interest ( courbe verte ) a fondu : 110096 contrats le 30 aout se rapprochant de ses points bas de fin sept 2006
( sur la période qui nous interesse .. fin aout 2005 il était de 114203 contrats, nous sommes donc à un niveau à peu pres similaire .)


- net position des l spec ( en batonnets bleu clair ):9662 contrats !!! oui vous avez bien lu . 9662 !.. le record précédent d'août 2005 est dépassé

le ratio long / short de cette catégorie frôle le record d'août 2005, sans l'atteindre .. on est à 1.60

- net position des commerciaux ( batonnets violets ) :26982
ici aussi le record d'août 2005 est battu

le ratio short/long de la catégorie atteint lui aussi un record de point bas à 1.77


en une seule semaine ( voir cot de la sem passée ) ces positions sont passées du niveau de sept 2006 à celui d'aout 2005 .. soit 1 an !!!!






source du graphe


tout ça est extremement alléchant .. voyons si mes "ratios extraordinaires" confirment la situation tout à fait exceptionnelle et l'opportunité fabuleuse qu'elle présenterait

2-SLS.Lo Lspéc: net long positions /open interest : traqueur mixte, meilleur pour les points bas

plus le ratio est elevé , plus le risque de top sur le silver augmente ..
à contrario un ratio en zone hyper basse ( au niveau de la ligne verte )indique un bottom du spot .
en dessous de cette ligne verte, on est en excès baissier .




le graphe est très clair.
je n'espérais pas que cela irait aussi vite, lorsque j'écrivais la semaine derniere que nous devions compléter jusqu'à son terme cet excés baissier !
nous avons complété cet excès baissier qui trainait en longueur depuis des mois, cette semaine et fort abruptement ( les toutes récentes augmentations appels de couverture n'y sont pas étrangéres )
et la bonne nouvelle c'est que cette baisse tres abrupte du ratio n'a pas eu pour effet de faire plonger d'avantage le silver .. qui n'est même pas revenu à son niveau de prix le plus bas, celui de la séance du 16 aôut .
ça confirme à mon sens la fin de la baisse.un excés baissier qui va jusqu'à terme,c'est tout simplement GOOD!
on l'a attendu longtemps ... des mois ... now c'est bon !

3-SC.sh ratio Commerciaux: net short positions /open interest : traqueur de top

ce ratio la est complémentaire du précédent et idéal pour traquer le top au dessus de la ligne marron, ça craint vraiment




bien qu'il soit moins pertinent que le précédent pour traquer les bottoms ( puisque son rôle à lui c'est au contraire de traquer le top ), j'ai choisi de vous le montrer, pour que vous puissiez constater que:
-ici aussi on est sur une zone d'excès baissier très rare et dans une configuration identique à celle de fin août 2005

-4 ratio de concentration de la short position des commerciaux





on atteint un record de concentration de la net short position des commerciaux, dans la main des seuls 4 gros traders
160% ça parait loufoque ... vous vous dites : elle s'est trompée .. c'est impossible ..
eh bien non ... malheureusement ..
qu'est ce que cela signifie en clair?

cette semaine on bat un nouveau record depuis que je tiens ces statistiques .. ( et vu ce que je lis chez Butler, c'est un record absolu ! )
UP 131 % à 160% hallucinant sur la semaine

ce qui signifie que la short position résiduelle des 4 gros non seulement dépasse celle des autres commerciaux mais annule leur brut long position

pour qu'on comprenne mieux:

commerciaux:
net short position des 4 + gros traders : 43374
net short position des 7 et 8eme gros traders: 10843
brut short position totale ( de l'ensemble des commerciaux) : 61984
brut long position totale ( de l'ensemble des commerciaux) :35002
soit une nette sh position de l'ensemble de la cat commerciaux: 26982

avec 43374 contrats en net short position, les 4 gros détiennent donc 160% de la net short position de l'ensemble des commerciaux

ça veut dire que non seulement tout les " petits" commerciaux ont couvert, mais sont passés NET longs... et que ces 4 gros, même s'ils couvrent, trainent largement des pieds, même à ce niveau de cours ....

ça veut dire que ce sont ces 4 la qui font le cours du silver à leur guise .. c'est comme cela qu'on définit un marché manipulé ...

inutile de vous dire ce que serait le prix du silver s'il n'existait pas ce résiduel qui n'est jamais couvert même en des occasions semblables !

car 43374 de NET sh position résiduelle, ça fait la bagatelle de 216 millions d'onces

ou si vous préférez raisonner en jour de production mondiale, sachez que:
les 4 plus gros commerciaux détiennent une nette short position correspondant à 150 jours de production mondiale !


alors quand on me parle ici ou ailleurs de l'équilibre entre l'offre et la demande industrielle, je me marre ( pour être polie )
qu'est ce que cela pése ds la formation du prix par rapport à une offre papier RESIDUELLE de 150 jours de production mondiale?

si vous souhaitez les mettre en difficulté, ce ou ces 4 gros,vous pouvez contribuer à la campagne lancée par Butler, mode d'emploi ici
ça avait tres bien marché pour faire tomber AIG.. NOUS les aurons tous .. 1 par 1 ... si comme eux, nous concertons notre action, jusqu'au dernier !

-5 conclusion

pour toutes les raisons évoquées, y compris au §4, silver est en zone d'achat rarissime.. et je pense que l'occase ne se reverra pas de sitôt !

alors ... profitez en ..

et puisque je vous parle depuis la semaine dernière,de fin août2005, comme d'une période capitale et similaire à celle d'aujourd'hui

pour mémo, voici ce qu'à fait le silver entre fin aout 2005 et avril 2006, plus qu'un doublement du cours en quelques mois ...le tout signalé par mon alerte du 3 sept 2005, ici

chez zeal, on confirme.. et on rajoute ce que je n'ai pas dit ( tellemnt ça me paraissait évident ), les silver mines unhedégées qui ont un effet de levier sur le métal sont l'un des meilleurs moyens ( avec le physique ) de profiter de cette opportunité exceptionnelle

http://www.321gold.com/editorials/wright/wright083107.html

voir aussi notre liste de silver mines unhedgées ici