Cher actionnaire, cher investisseur,
Bienvenue sur l'espace internet dédié à l'augmentation de capital de 3M€
et à l'emprunt obligataire de 7M€ indexé sur la croissance future de l'once
d'or réalisées par Auplata.
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Votre société Auplata, dont je suis Président du Conseil
d’Administration depuis le mois de novembre 2008, vient de lancer une
augmentation de capital d’un montant de 3 M€, réservée en priorité à
l’ensemble de ses actionnaires. A l’issue de cette opération, chaque
actionnaire d’Auplata se verra remettre gratuitement 1 bon de
souscription d’action remboursable pour chaque action Auplata détenue.
Cette opération, à laquelle vous pouvez participer du 21 janvier 2010
jusqu’au 15 février 2010, vise à renforcer les ressources financières
de l’entreprise et lui donner les moyens de créer de la valeur.
Afin de vous exposer les motifs qui nous ont conduits à réaliser cette
levée de fonds, je souhaite dresser, avec vous, un point sur notre
situation et notre développement
L’année 2009 a été marquée par une reprise en main vigoureuse et
rationnelle de la société. Les actions initiées dès la fin 2008 et
menées tout au long de l’année 2009 se sont ainsi traduites par un
redressement significatif de l’entreprise.
Sur le plan opérationnel, après la mise en place d’un vaste plan
d’économies illustré par une réduction drastique des effectifs de la
société en 2008, nous avons renoué, trimestre après trimestre, avec la
croissance de notre production d’or, portée à 98 kg au 3ème trimestre,
4ème trimestre consécutif de progression. Parallèlement, nous avons
poursuivi les travaux d’amélioration de nos infrastructures techniques
en collaboration régulière avec les autorités administratives
françaises. Ces progrès notables nous ont ainsi permis d’obtenir, en
fin d’année 2009 après plus de 4 ans d’instruction, le permis
d’exploitation de la mine de Yaou pour une superficie totale de 52 km².
L’exercice 2009 a également été marqué par la préparation de notre
développement. Conscients que la méthode d’extraction par gravimétrie
ne permettait pas à Auplata de retrouver, à terme, une exploitation
bénéficiaire et pérenne, nous avons œuvré à la mise au point d’un
nouveau procédé de récupération de l’or. Les travaux liés à cette
méthode respectueuse de l’environnement , véritable alternative au
cyanure, ont permis à Auplata d’être reconnue en tant qu’entreprise
innovante par OSEO innovation en 2009. Nous souhaitons désormais mettre
en œuvre l’ultime phase de cette nouvelle méthode, avec son passage à
un stade industriel à travers la construction d’un atelier de
traitement sur notre mine de Dieu Merci.
Enfin, alors que le potentiel minier encore inexploité de Guyane
Française attire de nombreux groupes miniers internationaux, nous avons
saisi l’opportunité, au second semestre 2009, de nous étendre de
manière importante en acquérant l’un des plus importants portefeuilles
de droits et titres miniers de Guyane Française. Cette opération, qui
reste soumise au droit de refus de l’administration française, permet
de multiplier par plus de 3 la superficie totale du portefeuille minier
d’Auplata et d’accroître sensiblement son potentiel de ressources
aurifères. Cette opération stratégique va permettre de faire évoluer le
profil minier d’Auplata, société minière dont la vocation sera
désormais de valoriser un portefeuille minier constitué de mines
exploitées et de titres miniers à explorer.
Nous avons aujourd’hui la conviction que nous allons récolter tous les
fruits de ces efforts et de ces investissements au cours des prochaines
années. Afin de nous permettre de financer l’ensemble des ces actions,
nous avons décidé vous solliciter à travers cette opération.
Grâce au maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), chaque
actionnaire d’Auplata pourra participer à cette augmentation de capital
dont la souscription, en cas de carence des investisseurs, est assurée
à hauteur de 75% par Pelican Venture, actionnaire historique d’Auplata.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur cette
augmentation de capital, notamment consulter le prospectus qui a reçu
de l’Autorité des Marchés Financiers le visa n°10-011 en date du 15
janvier 2010, je vous invite à consulter les différentes rubriques de
ce site internet dédié conçu pour vous à cette occasion.
N’hésitez pas à nous contacter, par mail ou par téléphone, pour nous
poser toutes les questions que vous vous posez sur cette opération.
J’espère vous avoir fait partager notre confiance en l’avenir d’Auplata.
Jean-Pierre Gorgé
Président du Conseil d’Administration d’Auplata
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Principales caractéristiques de l'augmentation de capitalNombre d’actions nouvelles à émettre 1 024 574 actions
Prix de souscription des actions nouvelles 2,93 € par action nouvelle
Produit maximum brut de l’émission 3 M€
Produit net estimé de l’émission 2,85 M€
Clause d’extension En fonction de l’importance de la demande, le nombre
initial d’actions offertes dans le cadre de la présente émission pourra
être augmentée d’un maximum de 15%
Date de jouissance des actions nouvelles 01/01/2010
Droit préférentiel de souscription La souscription des actions nouvelles sera réservée, par préférence :
•aux porteurs d’actions anciennes enregistrées comptablement sur leur compte à l’issue de la journée comptable du 20/01/2010 ou
•aux cessionnaires des droits préférentiels de souscription
Les titulaires de DPS pourront souscrire :
•à titre irréductible à raison de 20 actions nouvelles pour 309 actions
anciennes possédées. 309 DPS permettront de souscrire 20 actions
nouvelles au prix de 2,93 € par action ;
•et, à titre réductible, le nombre d’actions nouvelles qu’ils
désireraient en sus de celui leur revenant du chef de l’exercice de
leurs droits à titre irréductible
Valeur théorique du DPS Sur la base du cours de clôture de l’action le
12/01/2010, soit 3,98 €, la valeur théorique du droit préférentiel de
souscription s’élève à 0,06 €
Code ISIN du DPS FR0010849950
Cotation des Actions Nouvelles Sur Alternext de NYSE-Euronext Paris,
dès leur émission prévue le 26/02/2010, elles seront négociables sur la
même ligne que les actions anciennes existantes
Intention de souscription des principaux
actionnaires Pelican Venture, actionnaire d’Auplata a fait connaître
son intention, en cas de carence des investisseurs, de participer à
l’opération pour un montant maximum de 2,25M€ soit 75% de l’opération
de façon à assurer sa réalisation. Cette participation se ferait par
incorporation de la totalité de son compte courant complété d’un
versement en numéraire, le cas échéant.
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Nombre et quotité d’attribution des BSAR Les BSAR seront émis et
attribués gratuitement à tous les actionnaires le 01/03/2010 à raison
d’un BSAR par action de la société détenue.
16 853 261 BSAR seraient émis et attribués sur la base du capital
social au 26/02/2010. Le nombre définitif fera l’objet d’un avis
Euronext et d’un communiqué de presse diffusé le 01/03/2010
Période d'exercice des BSAR Du 01/03/2010 jusqu’au 03/03/2011. Les BSAR
qui n’auront pas été exercés au plus tard le 03/03/2011 deviendront
caducs et perdront toute valeur.
Parité d'exercice des BSAR 6 BSAR donneront le droit de souscrire une action nouvelle au prix unitaire de 3,66 €
Cotation Leur première cotation est prévue pour le 01/03/2010
Code ISIN FR0010849976, mnémonique AUBSR
Remboursement anticipé des BSAR A compter du 01/03/2010 jusqu'à la fin
de la période d'exercice à partir d'un seuil de forçage de 4,21 €
Charges liées à l'émission et à l'attribution
de BSAR Les dépenses liées à l'attribution gratuite des BSAR seront prises en charge par Auplata
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15/01/10 Visa AMF sur le Prospectus
19/01/10 Diffusion par NYSE-Euronext de l'avis d'émission
21/01/10 Début de la période de souscription - détachement et début des
négociations des droits préférentiels de souscription (DPS)
15/02/10 Fin de la période souscription à 17 heures - fin de la cotation du DPS
16/02/10 Décision de l'exercice éventuel de la clause d'extension
24/02/10 Publication de l'avis Euronext d'inscription des actions nouvelles
Publication du communiqué de presse confirmant le dimensionnement final et le taux de service
26/02/10 Règlement/livraison des actions offertes dans le cadre de l'Offre
Cotation des actions nouvelles
01/03/10 Emission et attribution gratuite aux actionnaires de BSAR sur la base des positions EuroClear au 26/02/10
Cotation des BSAR et ouverture de la période d'exercice des BSAR
03/03/11 Date de clôture de la période d'exercice des BSAR
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Comment participer à l’augmentation de capital d’Auplata ?
ETAPE 1 : Téléchargez et imprimez le formulaire de souscription téléchargeable ci-dessus
ETAPE 2 : Complétez le formulaire de souscription en complétant vos coordonnées, votre numéro de compte titres ou PEA
ETAPE 3 : Indiquez sur le formulaire votre intention en cochant et complétant les choix 1, 2 ou 3
Choix 1 : Vous souhaitez participer à l’augmentation de capital en
exerçant l’intégralité de vos DPS, à raison de 20 actions nouvelles
pour 309 DPS, et ainsi obtenir des actions Auplata au prix unitaire de
2,93 €.
Choix 2 : Vous souhaitez participer partiellement à l’augmentation de
capital d’Auplata en exerçant seulement une partie de vos DPS (indiquez
le nombre que vous souhaitez exercer) et en vendant sur le marché le
solde des DPS non exercés
Choix 3 : Vous ne souhaitez pas participer à l’augmentation de capital
d’Auplata et souhaitez donc revendre sur le marché l’intégralité de vos
DPS.
Attention, les DPS qui n’auraient pas été exercés ou cédés au plus tard
le 15 février 2010 deviendront caducs et leur valeur sera nulle.
ETAPE 4 : Si vous souhaitez souscrire à titre réductible à
l’augmentation de capital, cochez la case 4 en indiquant le nombre de
titres Auplata supplémentaires que vous souhaitez obtenir
ETAPE 5 : Renvoyez ou remettez le formulaire de souscription à votre intermédiaire financier
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