achat argent / signal du Cot / opportunité historique

achat argent / signal du Cot / opportunité historique



Cot futures or et argent métal : l'argent est en MBO





Cot silver en MBO , c'est à dire en mother buying opportunity !
en français : la plus belle opportunité d'achat argent, l'occasion d'une vie

résumé de l'étude publiée en partie privée

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nota: les cot publiés le samedi, donnent actuellement des chiffres


s'arretant au mardi précédent ( donc cette semaine les chiffres publiés s'arretent au mardi 29 sept 2005
j'ai par ailleurs, j'ai les chiffres de l'o interest du jeudi qui suit ( sans détail par catégorie d'investisseurs )
donc je poste le cot reflétant stats de mardi et j'actualise avec o interest du jeudi suivant ....ce détail a son importance puisqu'il permet de controler des éventuels
retournements de trend de l'open interest

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gold : situation en tres nette amélioration pour nous, dégonflement des ratios aussi rapide que l'avait été sa montée ... mais cette fois ci à notre avantage ... puisque gold monte !


et now il nous reste 229 tonnes pour atteindre le dernier record de l'open interest !

et qui manque de munitions ... jusqu'au 25 sept ... fire

-silver ; de l'inédit absolu !! je peux pas en dire + les mots me manquent .. choquant la chance de votre vie !


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1-COT GOLD au jeudi 1 septembre :


le contraire des semaines précédentes ... un degonflement de l'open interest spectaculaire et en quelques séances seulement .. !



l'o interest est de 291157 contrats au 1er septembre ,-12% sur la semaine , et 121 tonnes évaporés ... !!!!

le comportement du spot ( haussier ) sur la période indique un sh covering massif et les stats de la semaine nous montrent qu'il s'agit des commerciaux ....

ya le feu ... comme je l'ai dit ces derniers jours .. et ces 121 tonnes seront une marge de plus pour les l spec ... qd ils auront fini de liquider .. héhé ...

1-les mouvements de la semaine :


l'activité redevient frénétique aavec des chiffres proprement hallucinants !

les commerciaux couvrent frénétiquement , grace à la liquidation orchestrée des l spéc .... over & over the same game ..

une fois fait il pourront retenter le cappage gold ... mais un peu plus haut cette fois ci ... comme d-hab


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3-ratio : nette large spec position sur open interest


ratio actuel dégonfle sérieusement de 48.12% à 37.61% ..


ya le fire .. chez les commerciaux .. 7 pas la 1ere fois ... mais la ça se fait de plus en plus svt et violent !





source du graphe http://www.freebuck.com/us.shtml

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cot gold et légende :

-en vert la courbe de l'open interest
- en mauve : les NETTES positions des larges spéculateurs
-en violet : les NETTES positions des commerciaux
- en jaune : les NETTES positions des petits spéculateurs

par convention les NETTES positions ( long ou short ) des l spéc, commerciaux et petits spéculateurs,sont disposées de part et d'autre d'un axe horizontal ( ligne noire médiane et horizontale cotée zero a gauche sur le graphique )

-toujours par convention :
on lira a droite les chiffres de l'o interest ..
et à gauche ceux des nettes positions des différents intervenants .

tout cela exprimé en nombre de contrats ..

et pour terminer .. voir définition des termes employés en annexe

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2-GRAPHE GOLD :


440 $ reconquis trés rapidement et en hebdomadaire !

en dessous 425$ g1, 414$ , 404 $ , 398.40 ***, 389/391

au dessus 504$ , 550$ ,850$ j'arrete la





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3-COT SILVER au 1er septembre :

l'open interest à 114203 contrats jeudi 1er sept ( -5.7% sur la semaine ... support important sur la zone des 1100000



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1-les mouvements de la semaine :

ici aussi , activité reprend et tres frénétique vu les chiffres qui suivent !
les commerciaux se goinfrent sur le dos des l spéc qu'ils ont réussi à faire passer short ... ( vu le break des 7 $ puis celui des 6.75 $) voila ce que c'est de trader avec de tels signaux AT!


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3-ratio : nette large spec position sur open interest

ratio actuel plonge 042 042 042 et encore le terme est faible de 21.24% à 9.60% !!!!


je sais plus koi vous dire, c'est du totalement inédit , une zone d'achat majeure un mother buying opportunity !!!

regardez attentivement, les batonnets mauves , qui représentent la nette position des larges spéc ... pigé ? de nouveaux plus bas ! ( idem chez les commerciaux, en violet , d'ailleurs )



source du graphe http://www.freebuck.com/us.shtml

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cot silver et légende :

-en vert la courbe de l'open interest
- en mauve : les NETTES positions des larges spéculateurs
-en violet : les NETTES positions des commerciaux
- en jaune : les NETTES positions des petits spéculateurs

par convention les NETTES positions ( long ou short ) des l spéc, commerciaux et petits spéculateurs,sont disposées de part et d'autre d'un axe horizontal ( ligne noire médiane et horizontale cotée zero a gauche sur le graphique )

-toujours par convention :
on lira a droite les chiffres de l'o interest ..
et à gauche ceux des nettes positions des différents intervenants .

tout cela exprimé en nombre de contrats ..

et pour terminer .. voir définition des termes employés en annexe


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4-GRAPHE SILVER :

les 6.72 $ sont reconquis et on bloque toujours sur les 7$ , objet d'une lutte féroce ...

au dessus 7 $ 7.75$ et rien avt les 10 $ ......

- en dessous 6.05$, 5.50 $ puis 5.30/5.35




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définitions des termes employés:

-1 open interest ou positions ouvertes: nombres de contrats en cours non cloturés : a+b

-a- nombre total de contrats demandés par les acheteurs OU détenus par les vendeurs, non exécutes et exécutables sur le marché des futures à un jour donné soit :
total des positions longues
OU total des positions courtes
-b plus nombre total de contrats « achat « déposes avant l’ouverture du marché, ( on appelle ça le spreading )

L’open interet baisse quand 2 opérateurs dénouent UN contrat , ca d qu’un vendeur couvre une position short et quand un acheteur liquide une position longue.
Il augmente si 2 opérateurs créent UN nouveau contrat : quand un vendeur cree une position short et quand un acheteur initie une position longue


rien à voir donc avec les volumes , si vous avez lu attentivement ce qui précéde ....




-2

Les graphiques des COT, positions ouvertes (open interest) par les différents intervenants, montrent les directions dans lesquelles trois différentes catégories d'investisseurs croient que le marché de l'or va se diriger.

Ces trois catégories sont les suivantes:

-1- les commerciaux ou hedgeurs :


a-producteurs ou fabricants de gold et silver ( cies minieres ) ou agissant pour le compte
des banques centrales détentrices d’or d'une part
: regroupe les cies qui produisent ou fabriquent la matières première concernée ( ici l’or ou l’argent ) .
Cette catégorie regroupe autant les sociétés minières que les "bullion banks", banques d'affaires qui en particulier, revendent l'or des banques centrales.

b- utilisateurs professionnels de la matiére 1ere ( joaillers pour l'or , et "petits"industriels pour le silver -silver users - le pack des gros silver users étant pour sa part en commercial categorie short)
cette sous catégorie , cherchant à acheter la mat 1ere au meilleur prix .

les commerciaux ,par le biais des futures, se couvrent contre des mouvements de prix trop brutaux ( à la hausse comme à la baisse ) de cette matiere 1ere ..dans un but de saine gestion prudente de leur business
( ce sont donc des opérateurs de MT à LT)

Ils peuvent être considéré comme la contrepartie des 2 autres catégories.

du fait du déhedging en constante progression , les commerciaux de la 1ere catégorie, sont , de fait , les banques centrales et les bullions banques agissant pour leur compte ... ( voir rapport J.Embry ) *


-2- les grands spéculateurs (large spéculators):

catégorie composée de personnes ou sociétés qui détiennent des positions suffisamment importantes pour les déclarer à la CFTC (Commodity Futures Trading Commission).

-3- les petits spéculateurs (small spéculators) :

investisseurs qui possèdent les contrats restants lorsqu'on a retiré à toutes les positions celles des commerciaux et grands spéculateurs (catégories 1 et 2).

à l'opposé des commerciaux , les 2 catégories de spéculateurs ( large ou small ) recherchent avant tout des swings de grande amplitude, sur le cours de la matiere 1ere et spéculent sur les futures , dans ce but .

ce sont donc des opérateurs de CT

C’est, et de loin la catégorie des commerciaux qui anticipe le mieux le marché .( ne pas oublier que ce sont eux qui détiennent le gold ou le silver ) , du moins c'est ce qui s'est passé pendant toute la période du bear market et jusqu'à il y a peu ...


* rapport J.Embry :rapport J.Embry

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annexe 1

un contrat gold represente 100 onces de gold ( systeme TROY )
un contrat silver represente 5000 onces de silver ( systeme TROY)


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annexe 2 :

open interest / Cots comment ça fonctionne?

pour silver , je suis allée vérifier l'historique LT des nettes positions des large spéc

on n'est jamais passé sous 20.000 net contrats depuis 2003 ..

now faites moi un petit plaisir .. look ce qui s'est passé en 2003 pour silver ( lien à copier collé et non pas à cliquer )

http://stockcharts.com/def/servlet/SC.web?c=$SILVER,uu[l,a]dalannay[df][pb50!b200][iLa12,26,9]&pref=G

et pour ceux qui penseraient que les Cots ça ne sert à rien ..

regardez ce qu'a fait silver depuis cette alerte spéciale occasion d' achat argent unique exceptionnelle , d'une seule vie , alerte donnée le 3 septembre 2005